本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品 　　在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落而把莫根娜带回了卡美洛王国而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止而在无形中成为了梅林的对手再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位在姐姐莫高斯的帮助下莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……