1920年英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉伪装成穆斯林斯科特得知消息后总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺主动请愿自己可以将比姆逮捕 　　比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇他们并不认识对方然而两人也隐藏了自己的真实身份相互联系成为挚友拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺一边是自己的挚友他该如何抉择…..